So funktioniert StockBold

Legen Sie ein Produkt manuell an, füllen Sie die fünf Pflichtfelder aus und wählen Sie, ob es im Bestand berücksichtigt werden soll.

Erstellen Sie eine Bestellung und geben Sie sie frei, buchen Sie den Wareneingang und finden Sie die eingegangene Ware und ihren Wert im Bestand.

Ein Lagerort ist ein Ort, an dem Sie Bestand halten. StockBold erfasst jede Menge zu einem Lagerort, sodass dasselbe Produkt an einem Standort reichlich vorhanden und an einem anderen nicht vorrätig sein kann.

Erstellen Sie eine Organisation in drei Schritten: Geben Sie Firmendaten ein, fügen Sie Lieferanten und weitere Listen hinzu und laden Sie Ihr Team ein. Erfahren Sie, was StockBold erstellt und was nach Abschluss der Einrichtung geschieht.

Wo Sie die Nutzungsbedingungen, die Datenschutzerklärung und den Auftragsverarbeitungsvertrag lesen können, was Sie bei der Registrierung oder beim Erstellen einer Organisation akzeptieren und was passiert, wenn eine neue Version veröffentlicht wird.

Die Liste „Erste Schritte“ auf dem Dashboard führt Sie durch die ersten sechs Schritte und hakt sie automatisch ab. Die Einführungstour zeigt die wichtigsten Bildschirme, und über die Hilfe-Schaltfläche unten rechts können Sie beides erneut aufrufen.

Was das Dashboard zeigt: die vier Kennzahlen oben, Produkte mit niedrigem Bestand, die Bestandsprognose, eingehende Lieferungen, Schnellaktionen und Ihre letzten Benachrichtigungen – und warum möglicherweise nicht alles davon für Sie sichtbar ist.

Korrigieren Sie mit einer Bestandskorrektur einen zu hoch erfassten Abgang. Bestandskorrekturen fügen nur Einheiten hinzu und unterliegen jährlichen Limits und einem mit dem Fundbestand geteilten Limit.

Erstellen Sie über Einstellungen und dann Import Produkte oder Lieferanten aus einer CSV-Datei, bei neuen Produkten auch mit Anfangsbestand. Zu Datei, Prüfungen, Schaltern, Ergebnissen und den nötigen Berechtigungen.

Der Anfangsbestand erfasst Ihren Bestand beim Start mit StockBold; die eingegebenen Stückkosten bewerten ihn dauerhaft. Fundbestand bucht wieder aufgetauchten, abgeschriebenen Bestand zurück, ohne eigene Kosten und begrenzt durch die Abgänge.

Finden und filtern Sie die Aufzeichnung aller Bestandsänderungen, verstehen Sie die Bewegungsarten und erfahren Sie, welche Bewegungen Sie bearbeiten oder löschen können.

Verwenden Sie einen API-Schlüssel, um Lagerplätze auszulesen, Einheiten zwischen Regalen zu verschieben und Regale für Abgänge und Umlagerungen anzugeben. Richten Sie Regale in der App ein und schalten Sie dort die Regalverfolgung ein.

Bei Produkten mit Regalverfolgung fragen Abgänge, Umlagerungen und Wareneingänge nach Regalen, auch beim Bearbeiten und Löschen. Inventuren zählen je Regal. Korrekturen, Fund- und Anfangsbestand, Montagen und Reklamationen nutzen „Nicht zugewiesen“.

Verschieben Sie Bestand eines nach Regal verfolgten Produkts zwischen Regalen eines Lagerorts oder zwischen Regal und „Nicht zugewiesen“, auf der Produktseite oder unter „Regale“. Menge und Wert bleiben gleich; unter Lagerbewegungen erscheint nichts.

Fügen Sie einem Lagerort Regalcodes hinzu und benennen oder löschen Sie diese bei Bedarf. Erfahren Sie, wie Regalcodes funktionieren, wer Regale verwalten kann und welche Tarife Lagerplätze enthalten.

Schalten Sie „Lagerplätze verfolgen“ ein, um den Bestand eines Produkts Regal für Regal zu verfolgen. Was „Nicht zugewiesen“ bedeutet, wo Sie die Mengen pro Regal sehen und was bei Änderungen an der Verfolgung oder am Tarif passiert.

Erstellen Sie eine Inventur für einen Lagerort, geben Sie die tatsächlich gezählten Mengen ein, zählen Sie zwischenzeitlich bewegte Produkte erneut und geben Sie die Inventur frei, damit StockBold Lagerbewegungen zur Angleichung Ihrer Bestände bucht.

Erfassen Sie einen Abgang unter Lagerbewegungen, erfahren Sie, wie Sie Bestand ohne Bestellung hinzufügen, und prüfen Sie die Grenzen, die eine Buchung verhindern können.

Lagern Sie Einheiten eines Produkts zwischen Lagerorten um. Eine Umlagerung erfasst beide Seiten gleichzeitig, ohne Ihren Gesamtbestand oder Lagerwert zu ändern.

Eine Jahressperre friert Bestellungen, Wareneingänge, Lagerbewegungen und Wertanpassungen ein, die auf dieses Jahr datiert sind. Erfahren Sie, was sie blockiert, was weiterhin möglich ist und welche Berechtigungen und welcher Tarif erforderlich sind.

Legen Sie eine Sicherheitsmenge fest und berechnen Sie einen Meldebestand anhand des Verbrauchs. Produkte mit niedrigem Bestand finden Sie unter Produktwarnungen, in einer täglichen Benachrichtigung und auf der Karte Bestandsniveaus.

Hängen Sie Dateien an ein Produkt an, tauschen Sie sich über Notizen mit Kollegen aus und finden Sie hochgeladene Dateien in Ihrer gesamten Organisation.

Erfahren Sie, was die Schnellvorschau und die Produktseite anzeigen, wie Sie Bestandsniveaus lesen, wie Sie Ihre Sprache wählen und festlegen, wie sich Produkte öffnen.

Sehen Sie die Regale, Produkte und Mengen eines Lagers, einschließlich der Einheiten, die noch keinem Regal zugewiesen sind. Suchen und filtern Sie nach Produkt oder Lieferant und verschieben Sie Einheiten direkt von der Seite aus.

Erstellen Sie eine Bestellung, reichen Sie sie zur Freigabe ein und geben Sie sie frei. Erfahren Sie, wer die einzelnen Aktionen ausführen kann, wer benachrichtigt wird und warum eine Freigabe verweigert werden kann, wenn sich die Bestellung ändert.

Legen Sie die Währung und den Wechselkurs für eine Bestellung fest und erfahren Sie, wie sie sich auf den Lagerwert und Berichte auswirken.

Erfassen Sie Versand- und Bezugsnebenkosten für eine Bestellung und erfahren Sie, wie sie sich auf die Einstandskosten und die Lagerbewertung auswirken.

Richten Sie Zahlungsbedingungen ein, teilen Sie diese mit Fälligkeitsregeln in Raten auf und prognostizieren Sie damit, wann jede Bestellung bezahlt werden muss.

Erfassen Sie jede Lieferantenrechnung auf der zugehörigen freigegebenen Bestellung, auch Teilrechnungen, damit die Zahlungsprognose die tatsächlichen Rechnungsdaten verwendet.

Erfassen Sie Lieferantenzahlungen auf einer Bestellung, um zu sehen, welche Raten sie abdecken, und den Zahlungsstatus sowie die Prognose aktuell zu halten.

Erfahren Sie, was die einzelnen Bestellstatus bedeuten, wie sich das Bearbeiten und Wiederöffnen auf die Freigabe auswirkt und wie sich die Preisbestätigung von der Freigabe unterscheidet.

Setzen Sie einen Lieferanten auf inaktiv, ohne ihn zu löschen. Er erscheint dann nicht mehr in den üblichen Listen und Dropdowns, während seine Bestellungen, Produkte und Dokumente unverändert bleiben.

Filtern und sortieren Sie die Bestellliste, exportieren Sie sie als CSV-Datei und laden Sie eine Bestellung als PDF in der Sprache des Lieferanten herunter.

Kopieren Sie eine Bestellung mit „Bestellung duplizieren“ in einen neuen Entwurf oder löschen Sie eine Bestellung, die Sie nicht mehr benötigen. Erfahren Sie mehr über Berechtigungen, Einschränkungen und darüber, was gelöscht wird.

Fügen Sie einen Lieferanten hinzu, verwalten Sie seine Details und nutzen Sie seine Seite. Erfahren Sie, wie Zahlungsbedingungen und Incoterms verwaltet werden und wer sie ändern kann.

Hängen Sie Rechnungen, Packlisten und Fotos an eine Lieferung an. Durchsuchen Sie PDFs und Bilder nach Text.

Erfassen Sie eine Bestellung über mehrere Wareneingänge hinweg, prüfen Sie offene Mengen, korrigieren Sie einen Wareneingang und gehen Sie mit Waren um, die über die Bestellmenge hinaus eingegangen sind.

Erfassen Sie, was tatsächlich zu einer Bestellung eingetroffen ist. Erst durch das Speichern des Wareneingangs wird der Bestand hinzugefügt und mit Kosten bewertet.

Eine Lieferung ist die Wareneingangsseite einer freigegebenen Bestellung: Hier sehen Sie, was angekommen ist und wer dafür verantwortlich ist.

Der Lieferanten-Posteingang ordnet Ihre E-Mails mit Lieferanten nach Lieferant, mit offenen Bestellungen und Anhängen daneben. Jede Person hat ihren eigenen. Lesen ab Starter, Antworten aus StockBold ab Pro, E-Mails in Echtzeit ab Business.

Erstellen Sie Ihre StockBold-Adresse unter Einstellungen, Lieferanten-E-Mails, und leiten Sie Lieferanten-E-Mails per Filter oder Regel aus Ihrem Postfach dorthin weiter. Funktioniert mit jedem Postfach, auch mit Microsoft 365 und Outlook.com.

Verbinden Sie Ihr Postfach, um Lieferanten-E-Mails und Ihre Antworten zu importieren, auch frühere. In Tarifen mit dieser Funktion antworten Sie auch aus StockBold. Gmail, Yahoo, iCloud und Fastmail benötigen ein App-Passwort.

So ist der Lieferanten-Posteingang aufgebaut: Ordner und Lieferanten links, Konversationen in der Mitte und rechts die Konversation mit Lieferant, Bestellungen und Anhängen. Suche, „Gesendet“, gelesen und ungelesen sowie nicht verifizierte Absender.

Eine E-Mail wird bei einem Lieferanten abgelegt, wenn eine Adresse oder Domain aus seiner E-Mail-Zuordnung darin vorkommt. Andere warten 7 Tage unter „Nicht zugeordnete E-Mails“. Konversationen lassen sich verschieben; Gelöschtes bleibt 30 Tage.

StockBold verknüpft eine Konversation mit den darin genannten Bestellungen, zeigt ihren Status (Antwort nötig, Wartet auf Lieferanten, In StockBold zu aktualisieren, Erledigt) und speichert Anhänge in den Dokumenten einer Bestellung.

Mit verbundenem Postfach senden Sie ab dem Pro-Tarif neue E-Mails, Antworten und Weiterleitungen von Ihrer Adresse aus StockBold; sonst öffnen Antworten und Weiterleiten Ihre E-Mail-App. Dazu: Bestellungen, Anhänge, Senden rückgängig machen.

Neue Lieferanten-E-Mails meldet die Glocke und auf Wunsch ein Pop-up mit Ton. Ihre Lieferanten-E-Mails werden verschlüsselt gespeichert, sind nur für Sie lesbar und nicht Teil des Organisationsexports.

Nur der Inhaber kann eine Organisation löschen: unter Einstellungen, dann Organisation, in der Gefahrenzone. Sie bestätigen über einen E-Mail-Link, der 24 Stunden gilt; dann werden Daten und Dateien gelöscht. Exportieren Sie die Daten vorher.

Löschen Sie Ihr StockBold-Konto unter Einstellungen, Profil und dann Konto löschen. Übertragen Sie zunächst die Inhaberschaft oder löschen Sie alle Organisationen, deren Inhaber Sie sind.

Der Inhaber lädt unter Einstellungen, dann Organisation alle Daten der Organisation als ZIP-Datei mit CSV-Tabellen und hochgeladenen Dateien herunter. Ihre eigenen personenbezogenen Daten lädt jeder unter Einstellungen, dann Profil herunter.

Laden Sie Kollegen in Ihre StockBold-Organisation ein, wählen Sie ihren Zugriff und erfahren Sie, wie Einladungen, bestehende Konten und Abteilungen funktionieren.

Wählen Sie unter Einstellungen, dann Benachrichtigungen, was Sie in StockBold und per E-Mail erreicht: was jede Benachrichtigung abdeckt, wer sie erhält, das Pop-up für neue Lieferanten-E-Mails und die E-Mails, die immer gesendet werden.

Rollen stellen eine Reihe von Berechtigungen bereit. Ab Pro können Sie Berechtigungen auch für einzelne Personen anpassen. Erfahren Sie, wo Sie den Zugriff ändern und wie Sie vorgehen, wenn eine Funktion fehlt.

Was jede der fünf Rollen kann, wie sich eine Rolle vom Inhaber der Organisation unterscheidet und wie die Berechtigungen einer einzelnen Person über ihre Rolle hinaus angepasst werden können.

Übergeben Sie Ihre Organisation an ein anderes aktives Mitglied, unter Einstellungen, dann Organisation, im Bereich „Inhaberschaft übertragen“. Sie bestätigen per E-Mail, der neue Inhaber nimmt an, und Sie bleiben mit Ihrer Rolle dabei.

Mit Abteilungen gruppieren Sie Produkte und Lieferanten, schränken ein, was Personen sehen können, und legen Standardzuständige für Bestellungen fest.

Ändern Sie Ihren Namen, Ihr Bild und Ihr Passwort, setzen Sie ein vergessenes Passwort zurück und schützen Sie Ihr Konto mit Zwei-Faktor-Authentifizierung unter Einstellungen und dann Profil.

Sehen Sie nach Wareneinsatz-Gruppe, was der in einem Zeitraum verkaufte Bestand nach Ihrem Bewertungsverfahren gekostet hat und wie sich der Lagerwert vom Anfang bis zum Ende des Zeitraums entwickelt hat.

Sehen Sie, wie lange Bestand bereits vorhanden ist, gruppiert nach Altersgruppen, um Langsamdreher und Ladenhüter zu finden.

Erfahren Sie, was Ihr Bestand an einem vergangenen Datum wert war oder welchen Wert er an einem zukünftigen Datum voraussichtlich haben wird. Lesen Sie, wie sich Bewertungsverfahren und Berichtsfilter auf das Ergebnis auswirken.

Sehen Sie, welchen Wert Ihr Bestand am Ende jedes Monats hatte, was seinen Wert verändert und wie sich der Bericht von der Lagerbewertung unterscheidet.

Die Zahlungsprognose zeigt anhand Ihrer Bestellungen und deren Zahlungsbedingungen, was Sie jedem Lieferanten Monat für Monat voraussichtlich schulden werden.

Erfahren Sie, wie Sie den Bericht „Produktumschlag“ lesen, Umschlag und Umschlagstempo-Klassen verstehen und sehen, welche Lagerbewegungen gezählt werden.

Erfahren Sie, welche Berichte StockBold anbietet, welche Tarife sie enthalten und was Sie sehen, wenn ein Bericht oder seine Geldbeträge für Sie nicht verfügbar sind.

Führt jede Lieferung auf, die Sie in einem Zeitraum von Lieferanten erhalten haben, Zeile für Zeile mit ihren Kosten zum Preis der Bestellung zuzüglich Bezugsnebenkosten, und summiert den Wert nach Lieferant und Kategorie.

Bewertet jeden Lieferanten danach, ob er pünktlich und vollständig liefert und wie lange es dauert, bis seine Bestellungen eintreffen – für einen Zeitraum Ihrer Wahl.

Der Abschluss einer Montage bucht die zugewiesenen Komponenten aus, nimmt optional eine fertige Einheit auf und erfasst die Kosten. Erfahren Sie, wie Sie eine Montage abschließen und Fehler beim Abschluss beheben.

Erfahren Sie, wie benötigte und zugewiesene Mengen funktionieren, wie Sie Komponenten in Gruppen organisieren und woher der Bestand beim Abschluss eines Montageprodukts entnommen wird.

Erfahren Sie, wie StockBold die Kosten von Montageprodukten berechnet, warum sich Schätzungen ändern und wie Sie Kosten wie Arbeits- und Gemeinkosten hinzufügen.

Erfahren Sie, wie Montagearbeiten in Projekte, Chargen und Montageprodukte gegliedert sind, wie ihre Status zusammenhängen und welche Tarife und Berechtigungen Montage umfassen.

Erfahren Sie, wie Sie eine abgeschlossene Montage rückgängig machen, was mit dem Bestand geschieht und wann das Rückgängigmachen abgelehnt wird.

Eine Stückliste ist eine wiederverwendbare Vorlage, die die Komponentenliste eines Montageprodukts in einem Schritt füllt, statt dass Sie jede Position von Hand hinzufügen.

Besprechen Sie einzelne Einträge einer Nachbestellliste, hängen Sie Dateien an, erwähnen Sie Kollegen und filtern Sie eine Teamliste nach Einträgen, die Sie hinzugefügt haben.

Erstellen Sie eine Bestellung aus der Karte eines Lieferanten auf der Nachbestellliste und erfahren Sie, was nach dem Speichern mit den Einträgen geschieht.

Wiederbeschaffungszeit und Sicherheitsbestand bestimmen, wann bestellt wird; die Bestellreichweite bestimmt, wie viel. Sehen Sie anhand von Beispielen, was die Nachbestellliste vorschlägt und wie Sie die Bestellreichweite wählen.

Die vorgeschlagene Menge berücksichtigt den verfügbaren Bestand, freigegebene Bestellungen, den Meldebestand und die Bestellreichweite in Tagen, um eine Bestellmenge vorzuschlagen. Unter Nachzubest. Menge können Sie eine andere Menge eingeben.

Die Nachbestellliste ist eine nach Lieferanten gruppierte Liste der Produkte, die nachbestellt werden sollen. Erfahren Sie, wie Team- und persönliche Listen funktionieren, warum Produkte ausgeblendet sein können und was Mengen und Farben bedeuten.

Korrigieren Sie die Anzahl der Einheiten, die als ausgegangen erfasst wurden, buchen Sie fälschlich als ausgegangen gemeldete Einheiten zurück oder löschen Sie eine versehentlich angelegte Reklamation. Korrekturen behalten ihr ursprüngliches Datum.

Löschen Sie eine Lieferantenreklamation, die nie hätte angelegt werden sollen, und erfahren Sie, was durch das Löschen rückgängig gemacht wird und wann das Löschen nicht möglich ist.

Eine Lieferantenreklamation wirkt sich unterschiedlich auf den Lagerwert aus, je nachdem, ob die defekten Einheiten Ihr Lager verlassen haben oder dort noch gesperrt sind.

Wählen Sie, wie Sie eine Reklamation mit gesperrten Einheiten beenden, bevor eine Ersatzlieferung eintrifft, oder erfassen Sie nach Erhalt der Ersatzlieferung, was mit den fehlerhaften Einheiten geschehen ist.

Öffnen Sie eine Reklamation, um zu sehen, was gemeldet wurde, Fotos hinzuzufügen, sie mit Kollegen zu besprechen und nachzuvollziehen, wer was wann getan hat.

Verknüpfen Sie eine Ersatzbestellung zum Preis null mit einer Lieferantenreklamation, damit sich die offene Menge der Reklamation beim Eingang der Ersatzlieferung verringert und die richtigen Kosten angesetzt werden.

Reklamieren Sie eine fehlerhafte Charge, die noch bei Ihnen lagert, ohne sie aus dem Bestand zu entfernen. Die Einheiten bleiben im Bestand, behalten ihren Wert und niemand sonst kann sie verwenden.

Nehmen Sie Ersatzeinheiten über Lieferungen entgegen. Die offene Menge der verknüpften Reklamation sinkt beim Speichern des Wareneingangs automatisch, und die Einheiten gehen zu den Kosten der defekten Einheiten, die sie ersetzen, in den Bestand ein.

Melden Sie defektes Material aus einer eingegangenen Bestellung und eröffnen Sie eine Reklamation beim Lieferanten. Wählen Sie, ob die Ware Ihr Lager verlassen hat oder im Bestand bleibt.

Schließen Sie eine Lieferantenreklamation mit Fehlmenge ab, wenn keine Ersatzlieferung kommt, erfassen Sie die Abschreibung für die Reklamation und erfahren Sie, warum die Einheiten Ihr Lager zuvor verlassen haben müssen.

Eine Lieferantenreklamation erfasst die Ersatzware, die Ihnen ein Lieferant für defektes Material schuldet. So geht der Ersatz zu den ursprünglichen Kosten statt zum Nullpreis der Ersatzbestellung in den Bestand ein.

Vergleichen Sie die fünf Tarife, ihre Funktionen und Limits und erfahren Sie, wo Sie Ihren Tarif und Ihre Nutzung finden. Erfahren Sie, wer einen Tarif ändern kann.

Erfahren Sie, was Sperren und Limitmeldungen bedeuten, wer Ihren Tarif ändern kann und was mit Ihren Daten passiert, wenn Sie zu einem kleineren Tarif wechseln.

Erstellen und verwalten Sie API-Schlüssel, prüfen Sie die monatlichen Kontingente Ihres Tarifs für API-Aufrufe und Fragen an den KI-Assistenten und erfahren Sie, was passiert, wenn sie aufgebraucht sind.