Erste Schritte
Checkliste für die ersten Schritte, die Einführungstour und die Hilfe-Schaltfläche
Die Liste „Erste Schritte“ auf dem Dashboard führt Sie durch die ersten sechs Schritte und hakt sie automatisch ab. Die Einführungstour zeigt die wichtigsten Bildschirme, und über die Hilfe-Schaltfläche unten rechts können Sie beides erneut aufrufen.
Wenn Sie in einer Organisation beginnen, helfen Ihnen die Liste Erste Schritte oben auf dem Dashboard, eine kurze Einführungstour und die runde Hilfe-Schaltfläche unten rechts auf jeder Seite bei der Orientierung.
Die Liste „Erste Schritte“
Erste Schritte zeigt der Reihe nach die ersten Schritte für den echten Einsatz. Jeder Schritt hat eine Schaltfläche, die den Bildschirm öffnet, auf dem er ausgeführt wird. Der Schritt wird automatisch abgehakt, sobald die Daten der Organisation zeigen, dass er erledigt ist; Sie markieren einen Schritt nie von Hand als erledigt.
| Schritt | Die Schaltfläche öffnet | Erledigt, wenn |
|---|---|---|
| Lieferanten anlegen | Ein Formular für einen neuen Lieferanten | Die Organisation mindestens einen Lieferanten hat |
| Produkte anlegen | Das Formular für ein neues Produkt | Die Organisation mindestens ein Produkt hat |
| Aktuellen Bestand erfassen | Das Formular für den Anfangsbestand Ihres ersten Produkts (oder die Produktliste) | Mindestens eine Lagerbewegung erfasst wurde |
| Erste Bestellung anlegen | Neue Bestellung | Eine Bestellung existiert |
| Wareneingang buchen | Lieferungen | Ein Wareneingang zu einer Bestellung erfasst wurde |
| Team einladen | Das Einladungsformular unter Einstellungen, dann Benutzer | Eine weitere Person Mitglied ist oder eine Einladung noch aussteht |
Die Schritte beziehen sich auf die Organisation, nicht auf Sie persönlich: Ein Schritt, den ein Kollege oder eine Kollegin erledigt hat, wird für alle abgehakt. Der Zähler neben dem Titel, beispielsweise 2 von 6 erledigt, und der Balken darunter zeigen Ihren Fortschritt.
Für jeden Schritt benötigen Sie die Berechtigung, die der jeweilige Bildschirm erfordert. Bei einem Schritt, den Sie nicht selbst ausführen können, wird statt einer Schaltfläche Administrator fragen angezeigt. Wenn Sie weniger als drei der Schritte ausführen können, zeigt die Liste nur die Schritte an, die Sie ausführen können; wenn Sie keinen ausführen können, sehen Sie die Liste überhaupt nicht.
Die Liste erscheint während Ihrer ersten Woche in einer Organisation. Sobald alle Schritte erledigt sind, zeigt sie einmal Alles bereit an und verschwindet danach dauerhaft.
Die Liste einklappen, ausblenden oder wieder einblenden
Um die Liste bis auf ihren Titel einzuklappen, wählen Sie den Pfeil neben dem Zähler. Wählen Sie ihn erneut, um die Liste auszuklappen.
Um die Liste vom Dashboard zu entfernen, wählen Sie unten in der Liste Erste Schritte ausblenden.
So blenden Sie sie wieder ein:
- Öffnen Sie die Hilfe-Schaltfläche unten rechts.
- Wählen Sie Alle Schritte anzeigen.
Solange die Liste ausgeblendet ist, bietet auch das Menü Hilfe in der oberen Leiste Erste Schritte anzeigen an.
Ob die Liste eingeklappt, ausgeblendet oder abgeschlossen ist, wird für jede Organisation gespeichert und gilt auf jedem Gerät, auf dem Sie sich anmelden.
Die Einführungstour
Die Einführungstour ist ein kurzer Rundgang durch die echte Oberfläche: das Hauptmenü, die Suche, die Hilfe, die Hilfe-Schaltfläche, Benachrichtigungen und die Liste Erste Schritte, sofern sie angezeigt wird. Mit Weiter gelangen Sie zum nächsten Schritt, mit Fertig schließen Sie die Tour ab und mit Tour überspringen beenden Sie sie jederzeit.
Die Tour startet einmal automatisch, wenn Sie nach dem Erstellen einer Organisation erstmals das Dashboard aufrufen. Ob Sie sie abschließen oder überspringen, wird in Ihrem Konto gespeichert.
Um sie erneut zu starten, öffnen Sie Hilfe in der oberen Leiste (das Fragezeichen) und wählen Sie Tour starten, oder wählen Sie Tour starten über die Hilfe-Schaltfläche. Auf einem kleinen Bildschirm befindet sich Hilfe im Menü.
Die Hilfe-Schaltfläche
Die runde Schaltfläche unten rechts öffnet Wie können wir helfen? Solange in Erste Schritte noch Schritte offen sind, zeigt die Schaltfläche Ihren Fortschritt als Ring an. Der Bereich zeigt Ihren nächsten Schritt mit seiner Schaltfläche und Alle Schritte anzeigen an. Darunter bietet er Folgendes:
| Option | Funktion |
|---|---|
| Assistenten fragen | Öffnet den KI-Assistenten für Fragen zu Ihrem Bestand und Ihren Bestellungen oder zur Funktionsweise von StockBold. Wird nur angezeigt, wenn Sie die Berechtigung Use AI Assistant haben. |
| Tour starten | Startet die Einführungstour erneut. |
| Hilfeartikel | Öffnet die Hilfeartikel. |
Mit dem kleinen Kreuz auf der Schaltfläche verkleinern Sie sie zu einer schmalen Lasche am rechten Bildschirmrand, wo sie nicht stört. Wählen Sie die Lasche, um die Hilfe-Schaltfläche wieder anzuzeigen. Diese Auswahl wird in dem Browser gespeichert, in dem Sie sie getroffen haben.