Informes y análisis
Cómo crear y guardar un informe personalizado con el Asistente de IA
Describe el informe que necesitas al Asistente de IA, revisa la vista previa y guárdalo en Informes. Cada vez que lo abres, las cifras se calculan de nuevo con los datos de hoy. Disponible desde el plan Pro.
Un informe personalizado es un informe que describes con tus propias palabras. Se lo pides al Asistente de IA, revisas la vista previa y lo guardas en Informes. Cada vez que lo abres, las cifras se calculan de nuevo con tus datos actuales.
Cómo crear un informe personalizado
- Abre el Asistente de IA y describe el informe: los datos, el periodo y cómo agruparlos. Por ejemplo: unidades movidas por almacén el trimestre pasado.
- Revisa la Vista previa del informe bajo la respuesta. Selecciona Abrir vista previa completa para ver todas las filas.
- Para cambiarlo, pídelo en la misma conversación, por ejemplo agrúpalo por producto. Obtendrás una vista previa nueva.
- Selecciona Guardar como informe, escribe un Nombre y elige Solo yo o Todos los que tienen acceso a Informes.
- Selecciona Guardar. El informe aparece en Tus informes, en la parte superior de la página Informes.
En qué datos se puede basar un informe personalizado
| Datos | Qué muestra | Periodo |
|---|---|---|
| Entregas | Valor entregado, unidades, entregas, coste unitario y precio, costes adicionales | Fecha de entrega |
| Pedidos de compra | Número de pedidos y total del pedido | Fecha del pedido de compra |
| Movimientos de inventario | Unidades movidas y número de movimientos (solo cantidades) | Fecha del movimiento |
| Existencias de hoy | Unidades, valor de las existencias, valor por unidad, productos | Ninguno: siempre hoy |
| Existencias en una fecha | Las mismas cifras en el último día del periodo | Un periodo que termina hoy o antes |
| Rendimiento de proveedores | Pedidos, valor pedido y recibido, pedidos a tiempo, plazo de aprovisionamiento, cumplimiento | Fecha del pedido de compra |
| Coste de las ventas | Unidades vendidas, coste de las ventas y las demás líneas | Fecha del movimiento |
| Rotación de productos | Unidades consumidas, existencias disponibles, consumo mensual, tasa de rotación, días de inventario | Un periodo que termina hoy o antes |
| Antigüedad del inventario | Valor y unidades de las existencias por tramo de antigüedad | Ninguno: siempre ahora |
| Previsión de pagos | Importes pendientes por plazo | Fecha de vencimiento |
Cada tipo de datos se lee de su informe integrado y sigue sus reglas: quién puede verlo, el plan que necesita y los departamentos a los que está limitada tu cuenta. Los informes de pedidos de compra requieren un rol que pueda ver pedidos de compra. Existencias en una fecha y Rotación de productos solo admiten periodos que terminan hoy o antes: para lo que va de mes, elige las fechas del 1 a hoy.
Columnas calculadas
Cuando ninguna cifra predefinida responde a tu pregunta, el asistente puede añadir una columna calculada: una fórmula sobre los valores que lleva cada fila, como la media de días desde la fecha del pedido de compra hasta la entrega. StockBold la calcula siempre de la misma forma; el asistente nunca calcula una cifra por sí mismo.
Cómo se calcula este informe
Cada informe se abre con Cómo se calcula este informe: qué es una fila, el periodo, los filtros por nombre, la agrupación y, para cada columna, cómo se calcula y cómo se obtiene su total. Una columna calculada puede diferir de una cifra integrada con un nombre parecido: esta sección explica qué es cada una.
Abrir y modificar un informe guardado
Abre Informes y selecciona una tarjeta de Tus informes. La página muestra los totales, un gráfico si el informe lo tiene y una tabla. Exportar CSV descarga las filas del informe, también cuando la tabla muestra los periodos como columnas.
Periodo, Agrupar por y los filtros que ofrece el informe cambian lo que ves sin cambiar el informe; un filtro que el informe fija se muestra pero no se puede cambiar. Si guardaste el informe, Guardar cambios conserva tus elecciones. Cualquiera puede seleccionar Guardar como copia para conservarlas como un informe privado nuevo, o Restablecer. Para cambiar más, selecciona Modificar con el asistente.
Compartir, renombrar y eliminar
Solo la persona que guardó un informe puede renombrarlo, modificarlo, compartirlo con Compartir con todos o retirarlo con Dejar de compartir. El propietario de la organización también puede Hacer privado o eliminar un informe que otra persona compartió.
Quién ve los importes
Un informe muestra a cada persona solo lo que le mostraría el informe integrado, sea quien sea quien lo guardó. Sin el permiso View Inventory Value, los importes aparecen como un guion. Un informe abarca solo los departamentos a los que está limitada tu cuenta, así que un compañero puede ver totales distintos.
Límites
Una tabla muestra hasta 1.000 filas; los totales siguen incluyéndolas todas. Un informe que leería demasiados registros, o que tarda más de 30 segundos, se detiene con un mensaje: elige un periodo más corto o añade un filtro. Si una opción guardada en un informe ya no existe, la página te pide que elijas otra. Si tu plan ya no incluye los informes personalizados, los guardados se siguen abriendo y aún puedes dejar de compartirlos o eliminarlos, pero no modificarlos.