Report e analisi
Come creare e salvare un report personalizzato con l'Assistente AI
Descrivi all'Assistente AI il report che ti serve, controlla l'anteprima e salvalo in Report. Ogni volta che lo apri, i valori vengono ricalcolati sui dati di oggi. Dal piano Pro in su.
Un report personalizzato è un report che descrivi con parole tue. Lo chiedi all'Assistente AI, controlli l'anteprima e lo salvi in Report. Ogni volta che lo apri, i valori vengono ricalcolati sui tuoi dati attuali.
Come creare un report personalizzato
- Apri l'Assistente AI e descrivi il report: i dati, il periodo e come raggrupparli. Ad esempio: unità movimentate per magazzino nell'ultimo trimestre.
- Controlla l'Anteprima del report sotto la risposta. Seleziona Apri l'anteprima completa per vedere tutte le righe.
- Per modificarlo, chiedi nella stessa conversazione, ad esempio raggruppalo per prodotto. Ottieni una nuova anteprima.
- Seleziona Salva come report, inserisci un Nome e scegli Solo io oppure Tutti quelli che hanno accesso a Report.
- Seleziona Salva. Il report compare sotto I tuoi report, in alto nella pagina Report.
Su quali dati si può basare un report personalizzato
| Dati | Cosa mostra | Periodo |
|---|---|---|
| Consegne | Valore consegnato, unità, consegne, costo unitario e prezzo, oneri accessori | Data di consegna |
| Ordini d'acquisto | Numero di ordini e totale degli ordini | Data dell'ordine d'acquisto |
| Movimenti di magazzino | Unità movimentate e numero di movimenti (solo quantità) | Data del movimento |
| Giacenza di oggi | Unità, valore della giacenza, valore per unità, prodotti | Nessuno: sempre oggi |
| Giacenza a una data | Gli stessi valori all'ultimo giorno del periodo | Un periodo che termina oggi o prima |
| Prestazioni dei fornitori | Ordini, valore ordinato e ricevuto, ordini puntuali, tempo di approvvigionamento, evasione | Data dell'ordine d'acquisto |
| Costo del venduto | Unità vendute, costo del venduto e le altre voci | Data del movimento |
| Rotazione dei prodotti | Unità consumate, giacenza disponibile, consumo mensile, indice di rotazione, giorni di giacenza | Un periodo che termina oggi o prima |
| Anzianità delle giacenze | Valore e unità della giacenza per fascia di anzianità | Nessuno: sempre adesso |
| Previsione dei pagamenti | Importi dovuti per rata | Scadenza |
Ogni tipo di dati viene letto dal proprio report predefinito e ne segue le regole: chi può vederlo, il piano richiesto e i reparti a cui è limitato il tuo account. I report sugli ordini d'acquisto richiedono un ruolo che può vedere gli ordini d'acquisto. Giacenza a una data e Rotazione dei prodotti accettano solo periodi che terminano oggi o prima: per il mese in corso fino a oggi, scegli le date dal 1° a oggi.
Colonne calcolate
Quando nessun valore già pronto risponde alla tua domanda, l'assistente può aggiungere una colonna calcolata: una formula sui valori che ogni riga contiene, ad esempio la media dei giorni dalla data dell'ordine d'acquisto alla consegna. StockBold la calcola sempre allo stesso modo; l'assistente non calcola mai un valore da solo.
Come viene calcolato questo report
Ogni report si apre con Come viene calcolato questo report: cosa rappresenta una riga, il periodo, i filtri per nome, il raggruppamento e, per ogni colonna, come viene calcolata e come si ottiene il suo totale. Una colonna calcolata può differire da un valore predefinito con un nome simile: questa sezione dice cos'è ciascuna.
Aprire e modificare un report salvato
Apri Report e seleziona una scheda sotto I tuoi report. La pagina mostra i totali, un grafico se il report ne ha uno e una tabella. Esporta CSV scarica le righe del report, anche quando la tabella mostra i periodi come colonne.
Periodo, Raggruppa per e i filtri che il report offre cambiano ciò che vedi senza modificare il report; un filtro fissato dal report è visibile ma non si può cambiare. Se hai salvato il report, Salva modifiche conserva le tue scelte. Chiunque può selezionare Salva come copia per conservarle come nuovo report privato, oppure Reimposta. Per cambiare di più, seleziona Modifica con l'assistente.
Condividere, rinominare ed eliminare
Solo la persona che ha salvato un report può rinominarlo, modificarlo, condividerlo con Condividi con tutti o ritirarlo con Interrompi condivisione. Il proprietario dell'organizzazione può anche usare Rendi privato su un report condiviso da qualcun altro, oppure eliminarlo.
Chi vede gli importi
Un report mostra a ciascuno solo ciò che gli mostrerebbe il report predefinito, chiunque lo abbia salvato. Senza il permesso View Inventory Value, gli importi appaiono come un trattino. Un report copre solo i reparti a cui è limitato il tuo account, quindi un collega può vedere totali diversi.
Limiti
Una tabella mostra fino a 1.000 righe; i totali comprendono comunque tutte le righe. Un report che leggerebbe troppi record, o che impiega più di 30 secondi, si interrompe con un messaggio: scegli un periodo più breve o aggiungi un filtro. Se una scelta salvata in un report non esiste più, la pagina ti chiede di sceglierne un'altra. Se il tuo piano non include più i report personalizzati, quelli salvati si aprono ancora e puoi ancora interrompere la condivisione o eliminarli, ma non modificarli.