Rapports et analyses
Comment créer et enregistrer un rapport personnalisé avec l'Assistant IA
Décrivez le rapport voulu à l'Assistant IA, vérifiez l'aperçu, puis enregistrez-le dans Rapports. À chaque ouverture, les chiffres sont recalculés à partir des données du jour. À partir de l'offre Pro.
Un rapport personnalisé est un rapport que vous décrivez avec vos propres mots. Vous le demandez à l'Assistant IA, vous vérifiez l'aperçu, puis vous l'enregistrez dans Rapports. À chaque ouverture, les chiffres sont recalculés à partir de vos données actuelles.
Comment créer un rapport personnalisé
- Ouvrez l'Assistant IA et décrivez le rapport : les données, la période et le regroupement voulu. Par exemple : unités déplacées par entrepôt le trimestre dernier.
- Vérifiez l'Aperçu du rapport sous la réponse. Sélectionnez Ouvrir l'aperçu complet pour voir toutes les lignes.
- Pour le modifier, demandez-le dans la même conversation, par exemple regroupe-le par produit à la place. Vous obtenez un nouvel aperçu.
- Sélectionnez Enregistrer comme rapport, saisissez un Nom et choisissez Moi seul ou Toutes les personnes ayant accès à Rapports.
- Sélectionnez Enregistrer. Le rapport apparaît sous Vos rapports, en haut de la page Rapports.
Sur quelles données un rapport personnalisé peut s'appuyer
| Données | Ce qu'elles montrent | Période |
|---|---|---|
| Réceptions | Valeur reçue, unités, réceptions, coût unitaire et prix, frais annexes | Date de réception |
| Bons de commande | Nombre de commandes et total des commandes | Date du bon de commande |
| Mouvements de stock | Unités déplacées et nombre de mouvements (quantités uniquement) | Date du mouvement |
| Stock aujourd'hui | Unités, valeur du stock, valeur par unité, produits | Aucune : toujours aujourd'hui |
| Stock à une date | Les mêmes chiffres au dernier jour de la période | Une période qui se termine aujourd'hui ou avant |
| Performance des fournisseurs | Commandes, valeur commandée et reçue, commandes à l'heure, délai d'approvisionnement, taux d'exécution | Date du bon de commande |
| Coût des marchandises vendues | Unités vendues, coût des marchandises vendues et les autres lignes | Date du mouvement |
| Rotation des produits | Unités consommées, stock actuel, consommation mensuelle, taux de rotation, jours de stock | Une période qui se termine aujourd'hui ou avant |
| Ancienneté du stock | Valeur et unités du stock par tranche d'ancienneté | Aucune : toujours maintenant |
| Prévision des paiements | Montants dus par échéance | Date d'échéance |
Chaque type de données est lu à partir de son rapport intégré et en suit les règles : qui peut le voir, l'offre nécessaire et les services auxquels votre compte est limité. Les rapports sur les bons de commande exigent un rôle qui peut voir les bons de commande. Stock à une date et Rotation des produits n'acceptent que des périodes qui se terminent aujourd'hui ou avant : pour le mois en cours, choisissez les dates du 1er à aujourd'hui.
Colonnes calculées
Quand aucun chiffre prêt à l'emploi ne répond à votre question, l'assistant peut ajouter une colonne calculée : une formule appliquée aux valeurs que porte chaque ligne, comme le nombre moyen de jours entre la date du bon de commande et la réception. StockBold la calcule toujours de la même manière ; l'assistant ne calcule jamais lui-même un chiffre.
Comment ce rapport est calculé
Chaque rapport s'ouvre sur Comment ce rapport est calculé : ce qu'est une ligne, la période, les filtres par nom, le regroupement et, pour chaque colonne, comment elle est calculée et comment son total est établi. Une colonne calculée peut différer d'un chiffre intégré de nom voisin : cette section précise ce que représente chacune.
Ouvrir et modifier un rapport enregistré
Ouvrez Rapports et sélectionnez une carte sous Vos rapports. La page affiche les totaux, un graphique si le rapport en a un, et un tableau. Exporter en CSV télécharge les lignes du rapport, y compris lorsque le tableau affiche les périodes en colonnes.
Période, Regrouper par et les filtres proposés par le rapport changent ce que vous voyez sans modifier le rapport ; un filtre fixé par le rapport est affiché mais ne peut pas être modifié. Si vous avez enregistré le rapport, Enregistrer les modifications conserve vos choix. Toute personne peut sélectionner Enregistrer une copie pour les garder dans un nouveau rapport privé, ou Réinitialiser. Pour modifier davantage, sélectionnez Modifier avec l'assistant.
Partager, renommer et supprimer
Seule la personne qui a enregistré un rapport peut le renommer, le modifier, le partager avec Partager avec tous ou le reprendre avec Arrêter le partage. Le propriétaire de l'organisation peut aussi Rendre privé ou supprimer un rapport partagé par quelqu'un d'autre.
Qui voit les montants
Un rapport montre à chaque personne uniquement ce que le rapport intégré lui montrerait, quelle que soit la personne qui l'a enregistré. Sans l'autorisation View Inventory Value, les montants s'affichent sous forme de tiret. Un rapport ne couvre que les services auxquels votre compte est limité : un collègue peut donc voir des totaux différents.
Limites
Un tableau affiche jusqu'à 1 000 lignes ; les totaux couvrent toujours l'ensemble. Un rapport qui lirait trop d'enregistrements, ou qui prend plus de 30 secondes, s'arrête avec un message : choisissez une période plus courte ou ajoutez un filtre. Si un choix enregistré dans un rapport n'existe plus, la page vous demande d'en choisir un autre. Si votre offre n'inclut plus les rapports personnalisés, les rapports enregistrés restent ouvrables, et vous pouvez toujours arrêter leur partage ou les supprimer, mais pas les modifier.