Berichte und Auswertungen
So erstellen und speichern Sie einen eigenen Bericht mit dem KI-Assistenten
Beschreiben Sie dem KI-Assistenten den gewünschten Bericht, prüfen Sie die Vorschau und speichern Sie ihn unter Berichte. Bei jedem Öffnen werden die Zahlen aus den aktuellen Daten neu berechnet. Im Tarif Pro und höher.
Ein eigener Bericht ist ein Bericht, den Sie mit eigenen Worten beschreiben. Sie fragen den KI-Assistenten, prüfen die Vorschau und speichern den Bericht unter Berichte. Bei jedem Öffnen werden die Zahlen aus Ihren aktuellen Daten neu berechnet.
So erstellen Sie einen eigenen Bericht
- Öffnen Sie den KI-Assistenten und beschreiben Sie den Bericht: die Daten, den Zeitraum und die Gruppierung. Zum Beispiel: bewegte Einheiten pro Lager im letzten Quartal.
- Prüfen Sie die Berichtsvorschau unter der Antwort. Wählen Sie Vollständige Vorschau öffnen, um alle Zeilen zu sehen.
- Wenn Sie etwas ändern möchten, fragen Sie in derselben Unterhaltung nach, etwa: nach Produkt statt nach Lager gruppieren. Sie erhalten eine neue Vorschau.
- Wählen Sie Als Bericht speichern, geben Sie einen Name ein und wählen Sie Nur ich oder Alle mit Zugriff auf Berichte.
- Wählen Sie Speichern. Der Bericht erscheint unter Ihre Berichte oben auf der Seite Berichte.
Worauf ein eigener Bericht beruhen kann
| Daten | Was sie zeigen | Zeitraum |
|---|---|---|
| Wareneingänge | Gelieferter Wert, Einheiten, Lieferungen, Stückkosten und Preis, Bezugsnebenkosten | Lieferdatum |
| Bestellungen | Anzahl der Bestellungen und Bestellsumme | Bestelldatum |
| Lagerbewegungen | Bewegte Einheiten und Anzahl der Bewegungen (nur Mengen) | Bewegungsdatum |
| Bestand heute | Einheiten, Lagerwert, Wert pro Einheit, Produkte | Keiner: immer heute |
| Bestand zu einem Stichtag | Dieselben Zahlen am letzten Tag des Zeitraums | Ein Zeitraum, der heute oder früher endet |
| Lieferantenleistung | Bestellungen, bestellter und erhaltener Wert, pünktliche Bestellungen, Lieferzeit, Erfüllung | Bestelldatum |
| Wareneinsatz | Verkaufte Einheiten, Wareneinsatz und die weiteren Zeilen | Bewegungsdatum |
| Produktumschlag | Verbrauchte Einheiten, Lagerbestand, monatlicher Verbrauch, Umschlagsrate, Reichweite in Tagen | Ein Zeitraum, der heute oder früher endet |
| Bestandsalterung | Lagerwert und Einheiten nach Altersklasse | Keiner: immer jetzt |
| Zahlungsprognose | Fällige Beträge pro Rate | Fälligkeitsdatum |
Jede Datenart wird aus ihrem integrierten Bericht gelesen und folgt dessen Regeln: wer sie sehen darf, welchen Tarif sie braucht und auf welche Abteilungen Ihr Konto beschränkt ist. Berichte zu Bestellungen setzen eine Rolle voraus, die Bestellungen sehen darf. Bestand zu einem Stichtag und Produktumschlag nehmen nur Zeiträume, die heute oder früher enden: Für diesen Monat bis jetzt wählen Sie die Daten vom 1. bis heute.
Berechnete Spalten
Wenn keine fertige Kennzahl Ihre Frage beantwortet, kann der Assistent eine berechnete Spalte hinzufügen: eine Formel über die Werte, die jede Zeile enthält, etwa die durchschnittlichen Tage vom Bestelldatum bis zur Lieferung. StockBold berechnet sie jedes Mal auf dieselbe Weise; der Assistent rechnet selbst nie eine Zahl aus.
So wird dieser Bericht berechnet
Jeder Bericht öffnet sich mit So wird dieser Bericht berechnet: was eine Zeile ist, der Zeitraum, die Filter mit Namen, die Gruppierung und für jede Spalte, wie sie berechnet wird und wie ihre Summe entsteht. Eine berechnete Spalte kann von einer integrierten Kennzahl mit ähnlichem Namen abweichen: Dieser Abschnitt sagt, was jede davon ist.
Einen gespeicherten Bericht öffnen und ändern
Öffnen Sie Berichte und wählen Sie eine Karte unter Ihre Berichte. Die Seite zeigt die Summen, ein Diagramm, wenn der Bericht eines hat, und eine Tabelle. CSV exportieren lädt die Zeilen des Berichts herunter, auch wenn die Tabelle Zeiträume als Spalten zeigt.
Zeitraum, Gruppieren nach und die Filter, die der Bericht anbietet, ändern, was Sie sehen, ohne den Bericht zu ändern; ein Filter, den der Bericht festlegt, wird angezeigt, lässt sich aber nicht ändern. Wenn Sie den Bericht gespeichert haben, behält Änderungen speichern Ihre Auswahl. Jeder kann mit Als Kopie speichern die Auswahl als neuen privaten Bericht behalten oder Zurücksetzen. Für weitergehende Änderungen wählen Sie Mit dem Assistenten ändern.
Teilen, umbenennen und löschen
Nur die Person, die einen Bericht gespeichert hat, kann ihn umbenennen, ändern, mit Mit allen teilen teilen oder mit Nicht mehr teilen zurücknehmen. Der Inhaber der Organisation kann einen von jemand anderem geteilten Bericht außerdem mit Privat machen oder löschen.
Wer die Beträge sieht
Ein Bericht zeigt jeder Person nur das, was ihr der integrierte Bericht zeigen würde, unabhängig davon, wer ihn gespeichert hat. Ohne die Berechtigung View Inventory Value werden Beträge als Strich angezeigt. Ein Bericht umfasst nur die Abteilungen, auf die Ihr Konto beschränkt ist, daher kann ein Kollege andere Summen sehen.
Grenzen
Eine Tabelle zeigt bis zu 1.000 Zeilen; die Summen umfassen weiterhin alle. Ein Bericht, der zu viele Datensätze lesen müsste oder länger als 30 Sekunden dauert, bricht mit einer Meldung ab: Wählen Sie einen kürzeren Zeitraum oder fügen Sie einen Filter hinzu. Wenn eine in einem Bericht gespeicherte Auswahl nicht mehr existiert, bittet die Seite Sie, eine andere zu wählen. Wenn Ihr Tarif eigene Berichte nicht mehr enthält, lassen sich gespeicherte weiterhin öffnen, und Sie können das Teilen noch beenden oder sie löschen, aber nicht ändern.