Cómo determinan los permisos lo que ve cada persona

El acceso en StockBold tiene dos niveles. Un rol es una plantilla que proporciona a una persona un conjunto de permisos. Después, puedes ajustar los permisos individuales de esa persona: puedes marcar un permiso que su rol no incluya o desmarcar uno que sí incluya. En ambos casos, la persona mantiene el rol.

Ambos niveles se encuentran en Ajustes y, después, en Usuarios. Solo verás esa entrada del menú si tú mismo tienes el permiso Add / Edit / Delete Users.

Cambiar el rol de una persona

1. Abre Ajustes y, después, Usuarios.
2. Haz clic en la fila de la persona para abrir su página.
3. En la pestaña Rol, selecciona un rol de la lista.
4. Si quieres comprobar el rol antes de confirmar el cambio, revisa el panel inferior. En él se enumeran todos los permisos que incluye el rol, agrupados por área.
5. Haz clic en Guardar.

Solo se abren las filas de las personas que han aceptado su invitación. Las filas de una invitación pendiente, la tuya y la del propietario no se abren.

Al cambiar el rol, la persona recibe los permisos del nuevo rol. Se mantienen los ajustes que difieren del nuevo rol: un permiso que concediste por separado sigue concedido y uno que retiraste sigue retirado. Se descartan los ajustes que solo repetían lo que ya proporcionaba el rol anterior.

Ajustar permisos individuales

1. Abre Ajustes y, después, Usuarios.
2. Haz clic en la fila de la persona.
3. Abre la pestaña Permisos.
4. Marca un permiso para concederlo o desmárcalo para retirarlo.
5. Haz clic en Guardar.

Cada pestaña se guarda por separado. El botón Guardar de la pestaña Rol guarda solo el rol; el de la pestaña Permisos, solo los permisos; y el de la pestaña Departamentos, solo los departamentos. Guarda antes de pasar a la siguiente pestaña.

Los permisos con la insignia Del rol proceden del rol de la persona. Al desmarcar un permiso con esa insignia, se retira solo para esa persona. Al marcar un permiso sin insignia, se concede solo a esa persona. Cada entrada tiene una breve descripción de lo que abarca.

Ver y gestionar funciones

Algunos permisos controlan la visualización y otros, los cambios; se marcan por separado. Documentos y Montaje solo aparecen en el menú para quien tenga View Documents o View Assembling Project, respectivamente; Manage Documents o Manage Assembling Project por sí solos no bastan.

Las reclamaciones a proveedores funcionan de otra manera: tanto View Supplier Claims como Manage Supplier Claims permiten abrirlas, y Manage Supplier Claims permite registrar y cerrar reclamaciones. Cuando concedas un permiso de gestión, concede también el permiso de visualización correspondiente.

Las estanterías tienen su propio permiso. Manage Shelves permite añadir, cambiar el nombre y eliminar las estanterías de un almacén. Manage Warehouses abarca los almacenes, pero no sus estanterías. Cualquiera de los dos permisos hace que Almacenes aparezca en el menú Ajustes y, sin Manage Shelves, la ventana Estanterías se abre en modo de solo lectura. Las estanterías están incluidas en el plan Starter y en los planes superiores.

Administradores y propietario

Una persona cuyo rol sea Administrador tiene todos los permisos, incluidos los que se añadan a StockBold más adelante, independientemente de lo que esté marcado. Su pestaña Permisos es de solo lectura y así lo indica. Para limitar lo que puede hacer un Administrador, asígnale otro rol.

El propietario de la organización también tiene todos los permisos en todas las pantallas. La fila del propietario muestra Acceso completo y no se abre para editarla. Solo el propietario puede cambiar los ajustes de la organización, exportar todos sus datos, eliminarla, traspasar su titularidad y gestionar el plan y la facturación.

No puedes cambiar tu propio rol, permisos o departamentos, y tu fila no se abre. Pide a otro administrador o al propietario que haga el cambio.

Importes y correo

El valor del inventario solo se muestra a quienes tienen View Inventory Value. Los precios de compra también son visibles para cualquiera que pueda crear, aprobar o pagar pedidos de compra o registrar sus facturas. Las demás personas ven las mismas páginas sin los importes.

View Supplier Mail permite abrir la bandeja de proveedores, pero cada persona tiene su propia bandeja. Ningún rol, ni siquiera un Administrador o el propietario, puede leer el correo de un compañero.

Cuando alguien no puede ver una función

Sigue estas comprobaciones en orden, en lugar de volver a conceder permisos al azar.

1. Abre Ajustes y, después, Usuarios.
2. Haz clic en la fila de la persona.
3. En la pestaña Permisos, busca el permiso cuya descripción corresponda a la función y comprueba si está marcado.
4. Si puede acceder al área, pero no actuar en ella, comprueba si hay un segundo permiso. La visualización y los cambios suelen ser entradas separadas dentro del mismo grupo.
5. Abre la pestaña Departamentos. Si hay algún departamento marcado, la persona solo ve los productos, proveedores y los pedidos, movimientos, recuentos de inventario, reclamaciones y montajes pertenecientes a esos departamentos. Consulta Departamentos: limitar lo que ve cada persona.
6. Comprueba el plan. Una función que tu plan no incluye muestra un candado o una invitación a mejorar el plan para todo el mundo.
7. Si los ajustes parecen correctos, pide a la persona que recargue StockBold o que cierre sesión y vuelva a iniciarla.

Los permisos se leen cuando una persona inicia sesión, recarga la página o cambia de organización. Su sesión abierta en el navegador sigue usando los permisos que cargó en ese momento, por lo que alguien que esté en la página mientras cambias su acceso no verá la diferencia hasta que la recargue.

La forma en que se manifiesta la falta de un permiso depende del área. Las entradas del menú para las que una persona no tiene permiso no se muestran, incluidas Envíos, Compras, Informes, Recuentos de inventario, Reclamaciones a proveedores, Documentos y Montaje. Los botones de las acciones que no puede realizar también se ocultan.

Al escribir la dirección de Recuentos de inventario o Informes, la persona vuelve al panel. Reclamaciones a proveedores, Documentos y Montaje se abren e indican que no tiene permiso. Una página de Ajustes para la que no tiene permiso no aparece en el menú Ajustes; si accede mediante su dirección, muestra No tienes permiso para acceder a esta página y le pide que solicite acceso al propietario o a un administrador.

Configurar el acceso antes de que alguien se incorpore

En el diálogo de invitación, elige un rol o, en Pro y planes superiores, cambia a Personalizar los permisos y elige permisos individuales. Al invitar con permisos individuales no se asigna ningún rol, por lo que todo lo que esa persona puede hacer depende de las casillas que marques. Aun así, puedes asignarle un rol más adelante.

StockBold incluye cinco roles: Administrador, Compras, Contabilidad, Operario y Responsable de la organización. Los roles no se pueden crear ni editar. Consulta Roles del equipo.