Come i permessi determinano ciò che ogni persona vede

L'accesso in StockBold ha due livelli. Un ruolo è un modello che assegna a una persona un insieme di permessi. Puoi poi modificare i singoli permessi per quella persona: puoi selezionare un permesso che il suo ruolo non include o deselezionarne uno incluso, e la persona mantiene comunque il ruolo.

Entrambi i livelli si trovano in Impostazioni, poi Utenti. Questa voce di menu è visibile solo se disponi del permesso Add / Edit / Delete Users.

Cambiare il ruolo di una persona

1. Apri Impostazioni, poi Utenti.
2. Fai clic sulla riga della persona per aprire la sua pagina.
3. Nella scheda Ruolo, seleziona un ruolo dall'elenco.
4. Se vuoi verificare il ruolo prima di confermarlo, consulta il pannello sottostante. Elenca tutti i permessi inclusi nel ruolo, raggruppati per area.
5. Fai clic su Salva.

Si aprono solo le righe delle persone che hanno accettato l'invito. Non si aprono la riga di un invito in attesa, la tua e quella del proprietario.

La modifica del ruolo assegna alla persona i permessi del nuovo ruolo. Le modifiche che differiscono dal nuovo ruolo rimangono: un permesso che hai aggiunto resta assegnato e uno che hai tolto resta rimosso. Le modifiche che si limitavano a ripetere quanto già previsto dal vecchio ruolo vengono eliminate.

Modificare i singoli permessi

1. Apri Impostazioni, poi Utenti.
2. Fai clic sulla riga della persona.
3. Apri la scheda Permessi.
4. Seleziona un permesso per assegnarlo o deselezionalo per rimuoverlo.
5. Fai clic su Salva.

Ogni scheda viene salvata separatamente. Il pulsante Salva nella scheda Ruolo salva solo il ruolo, quello nella scheda Permessi solo i permessi e quello nella scheda Reparti solo i reparti. Salva prima di passare alla scheda successiva.

I permessi con il badge Dal ruolo derivano dal ruolo della persona. Deselezionare un permesso con il badge lo rimuove solo per quella persona. Selezionare un permesso senza badge lo assegna solo a quella persona. Ogni voce ha una breve descrizione di ciò che comprende.

Visualizzare e gestire le funzionalità

Alcuni permessi regolano la visualizzazione e altri la modifica e si selezionano separatamente. Documenti e Assemblaggio compaiono nel menu solo per chi ha View Documents o View Assembling Project; Manage Documents o Manage Assembling Project da solo non basta.

I reclami ai fornitori funzionano diversamente: sia View Supplier Claims sia Manage Supplier Claims consentono di aprirli e Manage Supplier Claims permette di segnalare e chiudere i reclami. Quando assegni un permesso Manage, assegna anche il corrispondente permesso View.

Gli scaffali hanno un proprio permesso. Manage Shelves permette di aggiungere, rinominare ed eliminare gli scaffali di un magazzino. Manage Warehouses riguarda i magazzini stessi, ma non i loro scaffali. Ciascuno dei due permessi rende visibile Magazzini nel menu Impostazioni e, senza Manage Shelves, la finestra Scaffali si apre in sola lettura. Gli scaffali sono inclusi nel piano Starter e superiori.

Amministratori e proprietario

Chi ha il ruolo Amministratore dispone di tutti i permessi, inclusi quelli aggiunti a StockBold in seguito, indipendentemente dalle caselle selezionate. La relativa scheda Permessi è in sola lettura e lo indica. Per limitare ciò che un Amministratore può fare, assegnagli un altro ruolo.

Anche il proprietario dell'organizzazione dispone di tutti i permessi, in ogni schermata. La riga del proprietario mostra Accesso completo e non si apre per la modifica. Solo il proprietario può modificare le impostazioni dell'organizzazione, esportare tutti i suoi dati, eliminarla, trasferirne la proprietà e gestire il piano e la fatturazione.

Non puoi modificare il tuo ruolo, i tuoi permessi o i tuoi reparti e la tua riga non si apre. Chiedi a un altro amministratore o al proprietario di apportare la modifica.

Valori e posta

I valori del magazzino sono visibili solo alle persone con View Inventory Value. I prezzi d'acquisto sono visibili anche a chi può creare, approvare o pagare ordini d'acquisto oppure registrarne le fatture. Tutti gli altri vedono le stesse pagine senza gli importi.

View Supplier Mail consente di aprire la posta fornitori, ma ogni persona ha la propria casella. Nessun ruolo, nemmeno quello di Amministratore o del proprietario, può leggere la posta di un collega.

Quando una persona non vede una funzionalità

Esegui queste verifiche nell'ordine indicato, invece di riassegnare i permessi a caso.

1. Apri Impostazioni, poi Utenti.
2. Fai clic sulla riga della persona.
3. Nella scheda Permessi, trova il permesso la cui descrizione corrisponde alla funzionalità e verifica se è selezionato.
4. Se la persona può accedere all'area ma non può effettuare operazioni, cerca un secondo permesso. Visualizzazione e modifica sono in genere voci separate nello stesso gruppo.
5. Apri la scheda Reparti. Se è selezionato almeno un reparto, la persona vede solo i prodotti, i fornitori e gli ordini, i movimenti, i conteggi inventario, i reclami e gli assemblaggi appartenenti a quei reparti. Consulta Reparti: limitare ciò che ogni persona vede.
6. Controlla il piano. Una funzionalità non inclusa nel tuo piano mostra a tutti un lucchetto o un invito a passare a un piano superiore.
7. Se le impostazioni sembrano corrette, chiedi alla persona di ricaricare StockBold oppure di uscire e accedere di nuovo.

I permessi vengono letti quando una persona accede, ricarica la pagina o cambia organizzazione. La sessione aperta nel browser continua a usare i permessi caricati in quel momento, quindi chi si trova sulla pagina mentre ne modifichi l'accesso non vedrà la differenza finché non la ricarica.

Il modo in cui si presenta un permesso mancante dipende dall'area. Le voci di menu per cui una persona non ha il permesso non vengono mostrate, incluse Spedizioni, Acquisti, Report, Conteggi inventario, Reclami fornitori, Documenti e Assemblaggio. Anche i pulsanti per le azioni che non può eseguire sono nascosti.

Digitando l'indirizzo di Conteggi inventario o Report, la persona viene riportata alla Dashboard. Reclami fornitori, Documenti e Assemblaggio si aprono e indicano che la persona non ha il permesso. Una pagina di Impostazioni per cui la persona non ha il permesso non compare nel menu Impostazioni; se viene raggiunta tramite il suo indirizzo, mostra Non hai il permesso di accedere a questa pagina e invita la persona a chiedere l'accesso al proprietario o a un amministratore.

Impostare l'accesso prima che una persona entri nell'organizzazione

Nella finestra di invito, scegli un ruolo oppure, con il piano Pro e superiori, passa a Personalizza invece i permessi e scegli i singoli permessi. Invitare una persona con permessi individuali non le assegna alcun ruolo, quindi tutto ciò che può fare dipende dalle caselle che selezioni. Puoi comunque assegnarle un ruolo in seguito.

StockBold include cinque ruoli: Amministratore, Acquisti, Contabilità, Operatore e Responsabile organizzazione. Non è possibile creare o modificare i ruoli. Consulta Ruoli del team.