Invitar a personas a tu organización

Puedes añadir a compañeros desde Ajustes, en la página Usuarios. El rol o los permisos que elijas al enviar la invitación son los que recibirán cuando se incorporen.

La opción Usuarios del menú Ajustes, el botón Invitar usuario y el control para cancelar invitaciones pendientes requieren el permiso Add / Edit / Delete Users. Si no los ves, pide al propietario de la organización o a otro usuario con ese permiso que envíe la invitación.

Enviar una invitación

1. Abre Ajustes.
2. Selecciona Usuarios en el menú de la izquierda.
3. Selecciona Invitar usuario en la parte superior derecha de la página.
4. Introduce la dirección de correo de la persona en el campo Correo electrónico.
5. Elige un rol de la lista Rol o selecciona Personalizar los permisos si ningún rol encaja. Un rol es un conjunto de permisos predefinido.
6. Si has elegido personalizar los permisos, marca los permisos individuales que debe tener la persona.
7. Selecciona Enviar invitación.

Para volver a elegir un rol después de seleccionar permisos individuales, selecciona Usar una plantilla de rol.

Enviar invitación permanece desactivado hasta que introduzcas una dirección de correo y elijas un rol o marques al menos un permiso. No puedes enviar una invitación sin asignarle acceso.

La opción de elegir permisos individuales en lugar de un rol está incluida en el plan Pro y superiores. En Free y Starter, elige un rol: si intentas invitar a alguien con permisos individuales, aparece No es posible con tu plan.

Si la dirección ya pertenece a un miembro activo de tu organización o ya tiene una invitación pendiente, la invitación se rechaza y el motivo aparece en la ventana de invitación.

Qué ocurre después de enviar una invitación

Lo que ocurre a continuación depende de si la dirección ya tiene una cuenta de StockBold. No tienes que elegir entre las dos opciones: StockBold lo decide.

Si la dirección es nueva en StockBold, se envía un correo de invitación. La invitación aparece en Invitaciones pendientes, en la página Usuarios, con la fecha de caducidad y, si has elegido uno, el rol.

Si la dirección ya tiene una cuenta de StockBold, no se envía ningún enlace de invitación. La persona se añade de inmediato como miembro activo con el rol o los permisos que hayas elegido. Recibe un correo y una notificación en la aplicación que indican que la has añadido, y no tiene que aceptar nada.

Invitaciones a nuevos usuarios de StockBold

El correo de invitación indica quién ha invitado a la persona y a qué organización. Incluye un botón que abre la página de invitación y, debajo, el mismo enlace en texto sin formato por si el botón no funciona. El enlace es válido durante siete días.

Una invitación a una dirección que es nueva en StockBold se redacta en el idioma del remitente, porque StockBold aún no conoce el idioma del destinatario. Si tu compañero lee en otro idioma, explícale qué va a recibir. Quien ya tiene una cuenta recibe el correo en el idioma configurado en su propia cuenta.

La persona acepta la invitación de la siguiente manera:

1. Abre el enlace del correo.
2. Si no ha iniciado sesión, StockBold le pide que inicie sesión o que cree una cuenta con su dirección de correo ya rellenada.
3. De vuelta en la página de invitación, ve el nombre de la organización, quién le ha invitado, el rol y la fecha de caducidad.
4. Selecciona Aceptar invitación y después Ir al panel, que abre tu organización.

Un enlace de invitación funciona una sola vez. Una vez aceptada la invitación, si se vuelve a abrir el enlace, aparece un mensaje que indica que ya se ha utilizado.

Añadir a alguien con una cuenta existente

Una persona que ya tiene una cuenta de StockBold es miembro en cuanto la añades. Tu organización aparece en su selector de organizaciones y puede cambiar a ella desde allí.

No puede rechazar la incorporación. Si has añadido a la persona equivocada, elimínala desde la página Usuarios.

Si un miembro aparece con la etiqueta Pendiente en la lista principal de usuarios, se le invitó antes de que las personas con una cuenta existente se añadieran de inmediato. Todavía puede aceptar o rechazar desde la notificación que recibió entonces. Si vuelves a invitarle, su pertenencia se activa al instante con el rol que elijas, sin que tenga que aceptar.

Al eliminar a un usuario, se elimina su pertenencia a la organización. Si vuelves a invitarle y tiene una cuenta de StockBold, se añade de inmediato y ve tu organización al instante.

Notificaciones sobre miembros

Cuando alguien se incorpora a tu organización, o acepta o rechaza una invitación, los propietarios y las personas con el permiso Add / Edit / Delete Users reciben una notificación en StockBold y por correo, salvo que la hayan desactivado en Nuevo miembro, en Ajustes > Notificaciones.

Si añades a alguien que ya tiene una cuenta, tú no recibes ninguna notificación por ello.

Configurar departamentos

Los departamentos no forman parte de la ventana de invitación. Se asignan después de que la persona se incorpore.

1. Abre Ajustes.
2. Selecciona Usuarios.
3. Selecciona la fila de la persona para abrir sus detalles.
4. Abre la pestaña Departamentos.
5. Marca los departamentos en los que debe trabajar.
6. Selecciona Guardar.

Tu propia fila, la del propietario de la organización y las de las personas que siguen pendientes no se pueden abrir.

La pestaña Departamentos tiene una opción Todos los departamentos, que se selecciona siempre que no haya ningún departamento individual marcado. Dejarlos sin marcar es la configuración más amplia, no la más restrictiva. Un Administrador siempre ve todos los departamentos. Consulta Departamentos: limitar lo que ve cada persona.

Gestionar una invitación pendiente

Una invitación permanece en Invitaciones pendientes hasta que se acepta o se cancela. El único control de su fila es la cruz, que cancela la invitación. Una invitación caducada permanece en la lista con su fecha de caducidad en el pasado, por lo que una fila en esta sección no significa que el enlace siga funcionando.

No hay ningún botón para volver a enviar el mismo enlace y se rechaza una segunda invitación a una dirección que ya tiene una pendiente. Si la invitación ha caducado o la persona ha perdido el correo, cancela la invitación pendiente con la cruz y vuelve a invitar a la misma dirección. Esto crea un enlace nuevo con un nuevo plazo de siete días.

Una persona que aparece en la lista principal de usuarios con la etiqueta Pendiente también tiene una cruz en su fila. Esta elimina su pertenencia pendiente, lo que retira la invitación a una persona que ya tenía una cuenta de StockBold.

Si la persona dice que el correo nunca llegó, comprueba primero la página Usuarios. Si la invitación sigue apareciendo en Invitaciones pendientes, se creó y la dirección es correcta: pídele que revise el correo no deseado antes de cancelarla y volver a enviarla. Si ya aparece en la lista principal de usuarios, tenía una cuenta de StockBold y se añadió de inmediato; solo tiene que elegir tu organización en el selector de organizaciones.

Límites de usuarios

Tu plan determina cuántos usuarios puede tener la organización, y las invitaciones pendientes cuentan para el límite. El plan Free incluye 2 usuarios, incluido tú.

Al alcanzar el límite, no se puede usar Invitar usuario y Límite de usuarios alcanzado indica qué incluye tu plan. El propietario ve Comparar planes y Mejorar a seguido del nombre del siguiente plan; a todos los demás se les pide que soliciten al propietario de la organización que cambie el plan. Al eliminar a un usuario o cancelar una invitación pendiente, se libera una plaza.