Primi passi
Lista dei primi passi, tour di benvenuto e pulsante di aiuto
La lista Primi passi nella Dashboard ti guida attraverso i primi sei passi e li spunta automaticamente. Il tour di benvenuto mostra le schermate principali e il pulsante di aiuto in basso a destra permette di riaprire entrambi.
Quando inizi a usare un'organizzazione, puoi orientarti con la lista Primi passi in cima alla Dashboard, un breve tour di benvenuto e il pulsante di aiuto rotondo in basso a destra su ogni pagina.
La lista Primi passi
Primi passi elenca in ordine i primi passi per iniziare a lavorare davvero con StockBold. Ogni passo ha un pulsante che apre la schermata in cui completarlo. Il passo viene spuntato automaticamente non appena i dati dell'organizzazione mostrano che è stato completato; non devi mai segnarlo come completato a mano.
| Passo | Il pulsante apre | Completato quando |
|---|---|---|
| Aggiungi i fornitori | Il modulo per un nuovo fornitore | L'organizzazione ha almeno un fornitore |
| Aggiungi i prodotti | Il modulo per un nuovo prodotto | L'organizzazione ha almeno un prodotto |
| Registra la giacenza attuale | Il modulo della giacenza iniziale del tuo primo prodotto (o la lista dei prodotti) | È stato registrato almeno un movimento di magazzino |
| Crea il primo ordine d'acquisto | Nuovo ordine d'acquisto | Esiste un ordine d'acquisto |
| Ricevi una consegna | Spedizioni | È stata registrata una consegna a fronte di un ordine d'acquisto |
| Invita il tuo team | Il modulo di invito in Impostazioni, poi Utenti | Un'altra persona è membro oppure un invito è ancora in attesa |
I passi riguardano l'organizzazione, non te: un passo completato da un collega è spuntato per tutti. Il conteggio accanto al titolo, per esempio 2 di 6 completati, e la barra sottostante mostrano i progressi.
Ogni passo richiede il permesso necessario per la relativa schermata. Un passo che non puoi completare tu mostra Chiedi a un amministratore al posto del pulsante. Se puoi completare meno di tre passi, la lista mostra solo quelli che puoi completare tu; se non puoi completarne nessuno, non vedi affatto la lista.
La lista appare durante la tua prima settimana in un'organizzazione. Una volta completati tutti i passi, mostra Tutto pronto una volta, poi scompare definitivamente.
Comprimi, nascondi o ripristina la lista
Per comprimere la lista mostrando solo il titolo, seleziona la freccia accanto al conteggio. Selezionala di nuovo per espandere la lista.
Per rimuovere la lista dalla Dashboard, seleziona Nascondi i primi passi in fondo alla lista.
Per ripristinarla:
- Seleziona il pulsante di aiuto in basso a destra.
- Seleziona Vedi tutti i passi.
Quando la lista è nascosta, anche il menu Guida nella barra superiore offre Mostra i primi passi.
Lo stato della lista, compressa, nascosta o completata, viene memorizzato per te in ogni organizzazione e su ogni dispositivo da cui accedi.
Il tour di benvenuto
Il tour di benvenuto è un breve percorso sulla schermata reale: il menu principale, la ricerca, la guida, il pulsante di aiuto, le notifiche e la lista Primi passi quando è visibile. Avanti passa al punto successivo, Fine conclude il tour e Salta il tour lo interrompe in qualsiasi momento.
Il tour si avvia automaticamente una sola volta, la prima volta che raggiungi la Dashboard dopo aver creato un'organizzazione. Se lo concludi o lo salti, la scelta viene memorizzata nel tuo account.
Per ripeterlo, apri Guida nella barra superiore (il punto interrogativo) e seleziona Fai il tour, oppure scegli Fai il tour dal pulsante di aiuto. Su uno schermo piccolo, Guida si trova nel menu.
Il pulsante di aiuto
Il pulsante rotondo in basso a destra apre Come possiamo aiutarti?. Finché restano passi da completare in Primi passi, il pulsante mostra un anello che indica i tuoi progressi e il pannello mostra il passo successivo con il relativo pulsante e Vedi tutti i passi. Sotto offre:
| Opzione | Cosa fa |
|---|---|
| Chiedi all'assistente | Apre l'assistente AI, per domande sulle tue giacenze e sui tuoi ordini o sul funzionamento di StockBold. È mostrata solo se hai il permesso Use AI Assistant. |
| Fai il tour | Avvia di nuovo il tour di benvenuto. |
| Articoli della guida | Apre gli articoli della guida. |
La piccola croce sul pulsante lo riduce a una linguetta sottile sul bordo destro dello schermo, in modo che non sia d'intralcio. Seleziona la linguetta per mostrare di nuovo il pulsante di aiuto. Questa scelta viene memorizzata nel browser in cui l'hai effettuata.